Tomáš Kozák
Celé své podnikání stavím na otevřenosti, důvěře, vytrvalosti
a především kvalitě.
Kvalitní finanční plán je to, co dělí skvělé finanční poradce od těch průměrných. Pokud poradce zvládne nastavit životní pojištění nebo investice na první schůzce, jste jako klient špatně.
O mně
Do financí mě paradoxně přivedla náhoda. Obchod a práci s lidmi jsem chtěl dělat vždycky, ale moje první práce byla v gastronomii. Nebýt období Covidu, kdy se restaurace zavřely, možná bych nikdy nezačal klientům pomáhat naplňovat cíle. I proto si myslím, že začít podnikat v tomto oboru může téměř každý.
Aktuálně spravuji finance více než dvěma stovkám klientům přímo já. Ale díky mému týmu pomáháme i daleko většímu množství klientů naplňovat jejich finanční cíle.
O mně
Do financí mě paradoxně přivedla náhoda. Obchod a práci s lidmi jsem chtěl dělat vždycky, ale moje první práce byla v gastronomii. Nebýt období Covidu, kdy se restaurace zavřely, možná bych nikdy nezačal klientům pomáhat naplňovat cíle. I proto si myslím, že začít podnikat v tomto oboru může téměř každý.
Aktuálně spravuji finance více než dvěma stovkám klientům přímo já. Ale díky mému týmu pomáháme i daleko většímu množství klientů naplňovat jejich finanční cíle.
Moje služby
Už nemusíte hledat na více místech.
Finance vyřešíme spolu, jednoduše
a srozumitelně.
Investice
Zhodnoťte své peníze chytře a bezpečně. Ukážu vám možnosti, které dávají smysl.
Pojištění
Ochrana při nemoci, úrazu i výpadku příjmu. Pomohu Vám vybrat pojištění, které Vás podrží, když to budete nejvíc potřebovat.
Hypotéka
Chcete vlastní bydlení? Najdu pro vás řešení, ať už sníte o bytě nebo domku se zahradou.
Úvěry
Rekonstrukce, elektronika nebo auto? Společně vybereme úvěr, který vám sedne.
Spoření
Rezerva vám přináší jistotu a klid. Ukážu vám, jak si odkládat peníze tak, aby pracovaly pro vás i vaši budoucnost.
Zaměstnanecké benefity
Možná ani nevíte, jaké výhody vám váš zaměstnavatel nabízí. Ukážu vám, jak
z benefitů vytěžit maximum ve svůj prospěch.
Správa financí
Mít peníze pod kontrolou je základní kámen klidu. Společně nastavíme systém, který vám pomůže mít jasno a řád.
Reality
Najít vysněné bydlení a zároveň vyřešit financování nemusí být stres. Propojíme části tak, abyste mohli v klidu udělat ten správný krok.
Moje služby
Už nemusíte hledat na více místech.
Finance vyřešíme spolu, jednoduše a srozumitelně.
Investice
Zhodnoťte své peníze chytře a bezpečně. Ukážu vám možnosti, které dávají smysl.
Pojištění
Ochrana při nemoci, úrazu i výpadku příjmu. Pomohu Vám vybrat pojištění, které Vás podrží, když to budete nejvíc potřebovat.
Hypotéka
Chcete vlastní bydlení? Najdu pro vás řešení, ať už sníte o bytě nebo domku se zahradou.
Úvěry
Rekonstrukce, elektronika nebo auto? Společně vybereme úvěr, který vám sedne.
Spoření
Rezerva vám přináší jistotu a klid. Ukážu vám, jak si odkládat peníze tak, aby pracovaly pro vás i vaši budoucnost.
Zaměstnanecké benefity
Možná ani nevíte, jaké výhody vám váš zaměstnavatel nabízí. Ukážu vám, jak z benefitů vytěžit maximum ve svůj prospěch.
Správa financí
Mít peníze pod kontrolou je základní kámen klidu. Společně nastavíme systém, který vám pomůže mít jasno a řád.
Reality
Najít vysněné bydlení
a zároveň vyřešit financování nemusí být stres. Propojíme části tak, abyste mohli v klidu udělat ten správný krok.
Reference
Největší odměnou je pro mě spokojený klient - přečtěte si jejich zkušenosti.
Reference
Největší odměnou je pro mě spokojený klient
- přečtěte si jejich zkušenosti.
Často kladené dotazy
Máte otázky? Tady naleznete ty nejčastější.
1. Jak spolupráce funguje?
První schůzka je čistě o vzájemném seznámení a představení všech možností spolupráce. Žádné opisování údajů z občanky už mezi dveřmi, žádné zapisování. K tomu se dostaneme, až pokud se rozhodnete spolupracovat právě se mnou.
Na druhé schůzce se věnujeme komplexní finančně majetkové analýze. V ní rozebíráme vaše cíle, produkty, výdaje nebo třeba váš budoucí příjem v důchodu.
Na třetí schůzce vám představím řešení a společně ho probudíme k životu tak, abyste měli jednou pro vždy ve financích pořádek.
To ale rozhodně není konec. Podpisem smluv naše spolupráce teprve začíná a setkáváme se alespoň jednou za rok, abychom zaktualizovali finanční portfolio a shrnuli výsledky naší spolupráce.
2. Kolik moje služba stojí?
Pokud má být vše v kvalitě, kterou od poradce očekáváte, je za ni potřeba na začátku zaplatit tím nejdražším - vaším časem. K vytvoření kvalitního finančního plánu nás čekají 3-4 hodiny společně stráveného času. Od první schůzky až řešení se ale dostaneme nejpozději za 2 týdny.
Efektivita je totiž za mě jedna z nejdůležitějších vlastností kvalitního partnera vašeho financí.
3. Umíte řešit i složité případy?
Otázka by měla spíše znít, jestli se na takové případy těším. A odpověď zní ANO. Složitá hypotéka, firemní financování nebo třeba 20 let staré smlouvy? Není nic, co bychom nezvládli.
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?
Často kladené dotazy
Máte otázky? Tady naleznete ty nejčastější.
1. Jak spolupráce funguje?
První schůzka je čistě o vzájemném seznámení a představení všech možností spolupráce. Žádné opisování údajů z občanky už mezi dveřmi, žádné zapisování. K tomu se dostaneme, až pokud se rozhodnete spolupracovat právě se mnou.
Na druhé schůzce se věnujeme komplexní finančně majetkové analýze. V ní rozebíráme vaše cíle, produkty, výdaje nebo třeba váš budoucí příjem v důchodu.
Na třetí schůzce vám představím řešení a společně ho probudíme k životu tak, abyste měli jednou pro vždy ve financích pořádek.
To ale rozhodně není konec. Podpisem smluv naše spolupráce teprve začíná a setkáváme se alespoň jednou za rok, abychom zaktualizovali finanční portfolio a shrnuli výsledky naší spolupráce.
2. Kolik moje služba stojí?
Pokud má být vše v kvalitě, kterou od poradce očekáváte, je za ni potřeba na začátku zaplatit tím nejdražším - vaším časem. K vytvoření kvalitního finančního plánu nás čekají 3-4 hodiny společně stráveného času. Od první schůzky až řešení se ale dostaneme nejpozději za 2 týdny.
Efektivita je totiž za mě jedna z nejdůležitějších vlastností kvalitního partnera vašeho financí.
3. Umíte řešit i složité případy?
Otázka by měla spíše znít, jestli se na takové případy těším. A odpověď zní ANO. Složitá hypotéka, firemní financování nebo třeba 20 let staré smlouvy? Není nic, co bychom nezvládli.
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?
Pojďme se setkat
Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň
+420 606 229 445
